Как создать новую группу?

Igor Klimkowicz
1 сент.
2 мин. чтения

Содержание

Процесс
Что позволяет создать группу?
Пример
Каков процесс принятия ограничений в группе?
Как установить лимит группы?

Это руководство поможет вам создать новую группу. Группы позволяют управлять участниками, назначать лимиты по картам и остаткам для конкретных счетов и назначать их соответствующим подгруппам.

Чтобы создать новую группу, нажмите «Добавить группу» на вкладке «Группы».

VАДМИНИСТРИРОВАНИЕ -> ГРУППЫ -> ДОБАВИТЬ ГРУППУ

Вы будете перенаправлены на новую вкладку, где вам нужно будет установить название группы и ее место в иерархии групп.

Что позволяет создать новую группу?

Как администратор компании (только вы), вы можете добавлять группы и подгруппы, назначать сотрудников в каждую группу и устанавливать:

Лимит карт для одной группы – указывает максимальное количество карт, которое может быть выдано в определенной группе за определенный период времени.
Максимальный лимит присвоения карт – ограничивает максимальное количество карт, которые могут быть присвоены определенной группе.
Доступность видимости учетных записей – позволяет присваивать учетные записи группам, предоставляя администраторам доступ к ним.

Пример:

В компании «Verestro» работает 110 человек, из которых 33 расплачиваются корпоративными картами. Компания имеет три платежных счета:
Один в евро – для международных платежей.

Dvi PLN: viena administracinėms išlaidoms, kita – pardavimų ir komandiruočių išlaidoms.

Группы потребителей и их ограничения:

Продажи (20 человек):

Использование карты для командировок и платежей клиентов.

Доступ к счетам в евро и злотых.

Лимит: 60 000 злотых и 10 000 евро.

Местные (8 человек):

Лимит: 10 000 злотых, доступ к счетам в евро отсутствует.

Международные (12 человек):

Лимит: 3 000 EUR, доступ к счетам в PLN отсутствует.

Руководители проектов (10 человек):

Поездки.

Человеческие ресурсы (5 человек):

Закупки, связанные с офисными принадлежностями.

Мастера Scrum (6 человек):

Закупки для внутренних нужд команды, организации мероприятий и т. д.

Администраторы (2 человека):

Подписка на облачные услуги, IT-инфраструктура.

Руководство:

Доступ к панели управления предоставлен:

Старшие руководители,

Руководители:

HOS (руководитель отдела продаж),

HOPM (руководитель отдела управления проектами),

HOHR (руководитель отдела кадров),

HOSM (руководитель Scrum-мастеров),

HOA (руководитель администраторов),

Двум старшим сотрудникам отдела продаж

бухгалтерии.

Каков процесс принятия групповых ограничений?

Описание процесса принятия групповых ограничений:

Группа продаж состоит из двух подгрупп: продажи в Польше и международные продажи. Руководитель отдела продаж (HOS) имеет доступ к основной группе, а два старших продавца — к подгруппам.

Если сотрудник группы продаж в Польше хочет присвоить карту с лимитом, превышающим лимит его группы (например, 10 000 PLN), и запрашивает 15 000 PLN, запрос автоматически пересылается администраторам основной группы, имеющей более высокий лимит. В этом случае HOS получает электронное письмо с информацией о запросе и видит соответствующее уведомление в панели управления, где может принять решение об утверждении или отклонении запроса.

Держатели карт (сотрудники) могут подать заявку на увеличение лимита своей карты в мобильном приложении или веб-приложении. В этом случае заявка пересылается в соответствующую группу с соответствующим лимитом.

В данном случае руководитель отдела продаж Джон Доу принимает все карты с лимитом более 10 000 PLN или 3 000 EUR (в зависимости от подгруппы) до 60 000 PLN и 10 000 EUR (лимит группы продаж). Если лимит все же превышает эту сумму, карта должна быть утверждена высшим руководством.

Чтобы установить лимит для группы, нажмите:

УПРАВЛЕНИЕ -> ГРУППЫ -> Выбрать группу -> УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ -> Выбрать счет -> Ввести лимит и количество карт.