Jak zaakceptować fakturę dodaną przez pracownika do transakcji?
- Igor Klimkowicz
- 4 wrz
- 1 minut(y) czytania
Zaktualizowano: 18 wrz
W panelu administracyjnym, w zakładce historia transakcji są widoczne wszystkie transakcje. W kolumnie "paragon" widoczny jest status zatwierdzenia paragonu do tej transakcji:
Gotowy do eksportu - oznacza poprawne zatwierdzenie paragonu, transakcja rozliczona
Odrzucony - oznacza niezgodność paragonu do danej transakcji, możliwe wysłanie powiadomienia do użytkownika
Brak - brak załączonego paragonu do transakcji
Oczekuje na akceptacje - paragon załączony, oczekuje na akceptacje od administratora fakturę
W momencie, gdy jako administrator potrzebujesz zaakceptować załącznik przy transakcji nie musisz już tego robić ręcznie - szukać danych transakcji na paragonie, sprawdzać czy się zgadzają z faktyczną transakcją, a na koniec manualnie zmienić status w ustawieniach transakcji - od teraz służy ci za to jeden przycisk! Naciśnij "Przejrzyj", a wszystkie dane transakcji automatycznie wyodrębnią się i zestawią obok załączonego dokumentu. Wystarczy że porównasz do siebie dane! Jeżeli wszystko się zgadza wciśnij "Zaakceptuj". Transakcja automatycznie zmieni status.
Jeżeli chcesz wysłać twojemu pracownikowi przypomnienie o załączeniu dokumentu do transakcji pojawi się do tego specjalny, odrębny przycisk w przypadku statusu: Brak oraz Odrzucony. Możesz również wysyłać powiadomienie do wszystkich użytkowników, którzy nie dodali faktury, paragonu do tranakscji.
