Jak zaakceptować fakturę dodaną przez pracownika do transakcji?

W panelu administracyjnym, w zakładce historia transakcji są widoczne wszystkie transakcje. W kolumnie "paragon" widoczny jest status zatwierdzenia paragonu do tej transakcji:

• Gotowy do eksportu - oznacza poprawne zatwierdzenie paragonu, transakcja rozliczona

• Odrzucony - oznacza niezgodność paragonu do danej transakcji, możliwe wysłanie powiadomienia do użytkownika

• Brak - brak załączonego paragonu do transakcji

• Oczekuje na akceptacje - paragon załączony, oczekuje na akceptacje od administratora fakturę

  

  
  

  W momencie, gdy jako administrator potrzebujesz zaakceptować załącznik przy transakcji nie musisz już tego robić ręcznie - szukać danych transakcji na paragonie, sprawdzać czy się zgadzają z faktyczną transakcją, a na koniec manualnie zmienić status w ustawieniach transakcji - od teraz służy ci za to jeden przycisk! Naciśnij "Przejrzyj", a wszystkie dane transakcji automatycznie wyodrębnią się i zestawią obok załączonego dokumentu. Wystarczy że porównasz do siebie dane! Jeżeli wszystko się zgadza wciśnij "Zaakceptuj". Transakcja automatycznie zmieni status.

  
  

  

Jeżeli chcesz wysłać twojemu pracownikowi przypomnienie o załączeniu dokumentu do transakcji pojawi się do tego specjalny, odrębny przycisk w przypadku statusu: Brak oraz Odrzucony. Możesz również wysyłać powiadomienie do wszystkich użytkowników, którzy nie dodali faktury, paragonu do tranakscji.

Czytaj więcej:

Jak przypomnieć swojemu pracownikowi o dodaniu faktury?

Jak zintergowac Sparados z systemem księgowym?