Beschriftungen auf Karten hinzufügen

Inhaltsverzeichnis:

1. Wofür kann man Etiketten verwenden?

2. Wie fügt man ein Etikett hinzu?

3. Wie fügt man ein Etikett nur für eine einzelne Transaktion hinzu?

Beim Zuweisen einer Karte kannst du ein Kartenetikett festlegen, um die Klassifizierung und die Analyse von Transaktionen zu vereinfachen. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess.

Wofür kann man Etiketten verwenden?

Etiketten können dir helfen, Ausgaben in verschiedenen Abteilungen zu verwalten. Sie weisen Karten bestimmten Abteilungen zu, indem sie diese mit dem entsprechenden Etikett markieren. Außerdem ordnen sie Ausgaben den Kostenstellen zu und stellen sicher, dass jede Ausgabe der richtigen Stelle zugewiesen wird.

Wie fügt man ein Etikett hinzu?

Gehe im Hauptmenü links auf den Reiter KARTEN.

KARTEN -> KARTE ZUWEISEN

Scrolle nach unten zum Abschnitt „Kartenattribute“.

Bildschirm zur Karten-Zuweisung:

Unterhalb der Grafik findest du einen eigenen Abschnitt für Etiketten. Hier kannst du ein neues Etikett für deine Karte erstellen, indem du es in das Feld „Neues Etikett hinzufügen“ eingibst oder eines aus der Liste auswählst (falls du bereits welche erstellt hast). Denk daran, es zu speichern!

Ab sofort wird deine Karte entsprechend deinen Vorgaben etikettiert. Diese Etiketten werden im Transaktionsbericht und in den Kartendetails angezeigt.

Etiketten dienen in erster Linie Informations- und Analysezwecken, daher können sie auch nach der Erstellung der Karte bearbeitet werden.

Etiketten-Bildschirm:

Etiketten-Bildschirm während der Bearbeitung:

Alle vor den Änderungen getätigten Transaktionen behalten ihre ursprünglichen Etiketten. Neue Etiketten, die nach der Bearbeitung hinzugefügt werden, gelten nur für nachfolgende Vorgänge.

Wie ändert man ein Etikett für eine einzelne Transaktion?

Wenn du das Etikett für eine einzelne Transaktion ändern möchtest, gehe zum Reiter TRANSAKTIONSVERLAUF und wähle die entsprechende Transaktion aus. Scrolle nach unten zum Abschnitt Etiketten, wo du sie durch Klicken auf die Schaltfläche ETIKETTEN ÄNDERN bearbeiten kannst.

Etiketten sind auch in den Transaktionsberichten unter der Spalte „Etiketten“ sichtbar. Um einen Bericht zu erstellen, gehe wie folgt vor:

BERICHTE -> TRANSAKTIONSVERLAUF -> TRANSAKTIONSBERICHT ERSTELLEN

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Firmenkarten – ein umfassender Leitfaden für moderne Unternehmen