Sparados administravimo skydelis startuoliams
- Igor Klimkowicz
- 44false12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
- 4 min. skaitymo
Ką turėtumėte padaryti:
1 diena
Pirmasis žingsnis, kurį turėtumėte atlikti, yra pagrindinės sąskaitos limito nustatymas – be to nebus galima priskirti jokios kortelės. Pirmojo prisijungimo metu pamatysite pranešimą, prašantį nustatyti šį limitą. Pagrindinis sąskaitos limitas nustato didžiausią išlaidų sumą, kurią galima priskirti kiekvienai naujai kortelei sistemoje. Šis limitas galioja pagrindinėje sąskaitoje ir yra bendras visiems administratoriams.
Grupinis limitas
– tai didžiausia suma, už kurią galėsi išduoti korteles; tai tik apribojimas portalo administratoriams, tavo atveju – 1–2 asmenims. Nustatyk jį lygiu metinių tarnybinių išlaidų, kurias dabar patiri. Galite pakeisti jį bet kada. Jei esi mažas verslas, kortelių limitas tau nebus reikalingas. Tai reiškia didžiausią kortelių skaičių, kurias administracija galės priskirti, tad šį laukelį gali ramiai praleisti.
Po šio žingsnio jau gali pradėti išduoti mokėjimo korteles.
Pavyzdys: Sparados
Kaip geriausiai nustatyti grupinius limitus startuolyje?
Kaip startuolis, Sparados turi tik vieną asmenį, atsakingą už įmonės mokėjimus ir pirkimus – Finansų pareigūną. Pirmojo prisijungimo metu jis nustatė grupinį limitą 100 000 PLN, palikdamas laukelį dėl kortelių skaičiaus tuščią (be apribojimų). Šis apribojimas taikomas tik šiam administratoriui, nes niekas kitas įmonėje neturi teisės išduoti kortelių.
Finansų vadovas dabar gali priskirti bet kokį kortelių skaičių ribose, nustatytose 100 000 PLN limite. Kaip geriausiai apriboti kortelę darbuotojui startuolyje?
Jei reikia priskirti kortelę vienam rinkodaros skyriaus darbuotojui, įvedama jo informacija: vardas, el. pašto adresas ir telefono numeris, o tada nustatomi limitai – 8 000 PLN bendrasis limitas ir 800 PLN per mėnesį. Be to, apribojama išlaidų kategorija tik mokėjimams už Facebook (Meta) ir LinkedIn prenumeratas, nes kortelė bus naudojama rinkodaros kampanijoms. Žymose pridedamas raktinis žodis „marketingas“ ir kortelė išsiunčiama.
Darbuotojas, kuriam priskirta kortelė, neturi prieigos prie administravimo skydelio. Po kelių sekundžių jis gauna el. laišką apie naujai priskirtą kortelę, kurią gali aktyvuoti mobiliąja programėle. Nuo šio momento darbuotojas gali atlikti mokėjimus už prenumeratas. Kiekviena operacija, atlikta šia kortele, bus pažymėta etikete „marketingas“, kas palengvina vėlesnį išlaidų skirstymą operacijų ataskaitose.
Sparados modernizuoja visą sąskaitų faktūrų perdavimo procesą buhalterijai.
Sistemoje pridėjus sąskaitą ir aprašymą prie operacijos, failai automatiškai siunčiami el. paštu buhalterijos skyriui. Tai užtikrina greitą, patogų procesą ir pašalina rankinio dokumentų siuntimo poreikį.
Kaip priskirti kortelę?
Prisijungus prie skirtuko „Pagrindinis puslapis“ arba „Kortelės“, spustelėkite mygtuką PRISKIRTI KORTELĘ. Pamatysite formą, leidžiančią sugeneruoti kortelę per kelias sekundes.
KORTELĖS TURĖTOJO DUOMENYS Įveskite darbuotojo, kuriam norite išduoti kortelę, duomenis. Kortelės gavimui reikalingas unikalus telefono numeris ir el. pašto adresas. Tai užtikrins saugų virtualios kortelės pristatymą darbuotojui.
Pasirinkite sąskaitą ir nustatykite kortelės limitus(Jei sąskaitoje trūksta lėšų, mokėjimas nebus įvykdytas – terminalas pirmiausia tikrina kortelės limitą, o tik paskui sąskaitos balansą; operacija bus patvirtinta tik tuo atveju, jei abi vertės viršija mokėjimo sumą.)
Skirtuke PAPILDOMI LIMITAI galite nustatyti laiko apribojimus (dienos, savaitės, mėnesio), taip pat apriboti pinigų išėmimą iš bankomato arba internetinius mokėjimus.
Pasirinkite kortelės dizainą ir suteikite pavadinimą Šie duomenys bus matomi darbuotojui mobiliąją programėlėje / internetinėje aplikacijoje bei Apple/Google piniginėje.
Žymos (ETIKETĖS) Dažniausiai naudojamos darbuotojų kortelių skirstymui pagal departamentus. Jei išduodate tik kelias korteles, tai nėra privaloma.
IŠLAIDŲ KATEGORIJOSNaudojama apriboti, kuriose vietose kortelė gali būti naudojama – pavyzdžiui, tik prekybos centruose. Ši funkcija reikalinga, jei norite apriboti išlaidas tik maistui arba transportui.
Patvirtinus visus duomenis, spustelėkite mygtuką IŠSAUGOTI.
Sveikiname! Jūsų kortelė paruošta darbuotojui gauti jo el. pašto adresu. Linkime malonaus naudojimosi!
Kaip atsiimti Sparados kortelę?
Kaip administratorius, taip pat galite priskirti kortelę sau. Tik atminkite, kad sąskaita programėlėje kortelės atsiėmimui yra atskira. Pirmą kartą atsiimant kortelę turėsite pereiti registracijos procesą.
Kortelę po priskyrimo galite lengvai pridėti prie savo Apple arba Google piniginės. Tereikia paspausti atitinkamą mygtuką.
Kaip papildyti Sparados sąskaitą?
Kitas labai svarbus žingsnis – papildyti savo sąskaitą. Kadangi jau turite kortelę, jums reikia lėšų išlaidoms. Sąskaitą papildyti pakanka vieno pervedimo.
Sužinokite tiksliai, kaip tai padaryti: Kaip papildyti sąskaitą/kortelę Sparados?
5 diena
Jei Sparados naudojatės jau beveik savaitę, dabar yra puikus metas pradėti supaprastinti ir pagreitinti procesus savo įmonėje.
Kaip jūsų darbuotojai turėtų aprašyti ir pridėti kvitus/faktūras prie operacijų?
Labai naudinga funkcija – kvitų pridėjimas prie operacijų Sparados programėlėje. Faktūrų nuotraukos automatiškai apkarpomos ir konvertuojamos į PDF naudojant OCR. Procesas, kuris anksčiau turėjo pereiti per buhalterį ir būti fiziniu patvirtinimu, dabar užtrunka vos kelias sekundes.
Sužinokite tiksliai, kaip tai padaryti: Kaip greitai pridėti faktūrą prie operacijos?
Kaip atlikti pirmąjį pervedimą iš Sparados sąskaitos?
Per Sparados galite atlikti keturių tipų pervedimus: ELIXIR, ELIXIR EXPRESS, INTERNAL ir SEPA. Pasirinkite sąskaitą, iš kurios norite atlikti pervedimą, įveskite duomenis ir siųskite lėšas. Tai užtrunka mažiau nei tris minutes!
Sužinokite daugiau: Kaip siųsti pervedimą per Sparados?
Kaip įrašyti gavėją sistemoje?
Jei planuojate reguliariai atlikti pervedimus per mūsų sistemą, verta pasinaudoti gavėjų įrašymo funkcija. Tai leis greičiau ir patogiau atlikti pervedimus tiems patiems asmenims ar įmonėms, ypač jei darote juos kelis kartus per mėnesį. Įrašyto gavėjo duomenys automatiškai pasirodys kitų pervedimų metu.
Kaip sugeneruoti operacijos patvirtinimą?
Jei jau atlikote kelias operacijas ir jums reikia patvirtinimo, jį galite sugeneruoti vos vienu mygtuko paspaudimu.
30 diena
Mėnesio pabaiga – atėjo atsiskaitymų laikas. Su Sparados tai daug paprasčiau ir greičiau.
Kaip sugeneruoti sąskaitos išrašą?
Sparados galite sugeneruoti sąskaitos išrašą už pasirinktą laikotarpį. Nustatykite laiko intervalą ir spustelėkite Generuoti. Išrašą rasite skirtuke Sąskaitos → Išrašai.
Kaip sukurti operacijų ataskaitą?
Jei norite gauti operacijų ataskaitą, kurioje būtų visos faktūros ir kvitai, sugeneruokite operacijų ataskaitą. Tai galite padaryti skirtuke Operacijų istorija arba kortelės detalėse. Sugeneruotas ataskaitas rasite skirtuke Ataskaitos (Reports).
Kaip automatiškai siųsti faktūras?
Sparados naudoja integruotą automatinio faktūrų siuntimo funkciją. Kiekviena faktūra, priskirta operacijai sistemoje, iš karto perduodama į buhalteriją, kur gali būti apskaitoma be papildomų darbuotojų veiksmų. Tereikia pridėti faktūrą, kad ji automatiškai būtų išsiųsta buhalterijos el. paštu.
Sužinokite daugiau, kaip tai padaryti: Kaip integruoti Sparados su savo buhalterine sistema?
Sužinokite daugiau:
