Как интегрировать Sparados с вашей системой бухгалтерского учета?
- Igor Klimkowicz
- 1 сент.
- 1 мин. чтения
Получайте квитанции и счета-фактуры прямо в вашу бухгалтерскую систему, отправляя их на специально предназначенный для этого электронный адрес. Эта новая функция позволяет интегрироваться с такими системами, как «Saldeo», «InFakt», «Comarch Optima», «InsERT» и многими другими, которые поддерживают отправку счетов-фактур по электронной почте.
В этом руководстве показано, как включить этот механизм:
Перейдите в «Настройки»
В правом верхнем углу появился новый раздел – «Настройки». Чтобы настроить интеграцию с вашей бухгалтерской системой, нажмите на этот раздел.
Выберите «Получение счетов и квитанций».
Заполните данные
Выберите свою бухгалтерскую систему («Saldeo», «Comarch Optima», «Infakt», «Insert» или пользовательскую)
Введите специальный адрес электронной почты, указанный в вашей текущей бухгалтерской системе*
Система автоматически установит тему письма в соответствии с выбранной вами бухгалтерской системой. Если вы используете пользовательскую систему, вы можете задать название самостоятельно, используя следующие переменные:
%YYYY% – год операции
%MM% – месяц
%DD% – день
%HH% – час
%mm% – минута
%transaction_id% – ID операции
%user_id% – ID пользователя
Пример: Счёт-фактура %transaction_id%, дата которой %YYYY%-%MM%-%DD%
Выберите, когда должно быть отправлено письмо с новым документом:
Когда пользователь добавляет счёт-фактуру или чек (статус операции: «Ожидает подтверждения»), или
Когда администратор подтверждает документ (статус операции: «Готово к экспорту»).
*При выборе системы «Saldeo» также необходимо ввести установленный PIN-код.
Некоторые бухгалтерские системы могут потребовать, чтобы адрес электронной почты отправителя был добавлен в список доверенных адресов (так называемый белый список).
**ПРИМЕЧАНИЕ
Только администратор компании и руководитель компании имеют доступ к изменению настроек в административной панели. Администратор бухгалтерии может только просматривать настройки.
Если возникают трудности с поиском правильного адреса электронной почты, могут быть полезны следующие ссылки (все на польском языке):
Comarch Optima: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/automat-wysylki-faktur/
Insert:
