Jak ograniczyć kartę twoich pracowników tylko do wybranych sklepów?

Zastanawiasz się czy da się zablokować Twojemu pracownikowi płatności w sklepach spożywczych, czy w kasynach? W serwisie Sparados pojawiła się nowa opcja tworzenia kategorii wydatków, która pozwala na przypisanie karty do kategorii, która umożliwi płatności tylko w wybranych miejscach. Pozwoli to na jeszcze większą kontrolę, oraz lepsze zarządzanie budżetem, ponieważ od teraz użytkownik może dokładnie określić, na co i gdzie zostaną wydane środki z danej karty. Dodatkowo funkcja ta ułatwi monitorowanie wydatków według kategorii, co pomoże w oszczędzaniu i planowaniu finansów.

Ten tutorial przeprowadzi cię krok po kroku jak ustawić taką kategorię.

Żeby stworzyć nową kategorię wydatków najpierw wejdź w ustawienia na stronie głównej.

Następnie wejdź w zakładkę: kategorie wydatków, gdzie zobaczysz kategorie systemowe stworzone już przez nas!

Będą tu takie kategorie jak: Gastronomia, linie lotnicze, hotele i noclegi, itp. Tych kategorii nie można edytować.

Stworzenie swojej własnej kategorii jest bardzo proste i zajmuje tylko 10 minut.

1. W zakładce kategorie wydatków wejdź w przycisk "Dodaj kategorię wydatków"

2. Nadaj swojej kategorii nazwę oraz krótki opis i określ czy kody, które zaraz wybierzesz będą na białej liście twojej kategorii (będą akceptowane), czy na czarnej liście (będą odrzucane).

3. Poniżej znajdziesz całą listę kodów MCC, które możesz wybrać. To ten czas! Dostosuj kategorię pod siebie!

4. Jeżeli masz plik z wypisanymi kodami, którymi chcesz ograniczyć swoją kartę możesz również go załączyć do pola na dole strony. Kategorie zostaną zaznaczone automatycznie, jednak wszystkie zaznaczenia niewystępujące na liście zostaną odznaczone. Jeżeli chcesz manualnie dodać kategorię, których nie masz na liście - zrób to jako ostatnie.

Teraz przypisz kartę. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić przeczytaj tutorial: Jak wydać kartę w Sparados?

W momencie przypisywania karty, w miejscu pod visualem karty znajduje się pole do nadawania kategorii wydatków. Możesz wybrać albo jedną ze swoich, wcześniej stworzonych kategorii, lub ze zbioru kategorii stworzonych przez nas. Wyświetlą się one po rozwinięciu listy. Z tego miejsca możesz również stworzyć nową kategorię po naciśnięciu niebieskiego plusa poniżej listy.

Przypisana karta będzie od teraz tylko do wykorzystania w określonych kategoriach, które zawsze są widoczne w detalach karty. W sytuacji próby płatności za usługę, która

nie jest w wybranej kategorii transakcja zostanie po prostu odrzucona.