Wie kann die Kartenzahlungsfähigkeit auf ausgewählte Kategorien beschränkt werden?
- Igor Klimkowicz
- 4. Sept.
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 8. Okt.
Sie fragen sich, ob es möglich ist, Ihren Mitarbeitern Zahlungen in Lebensmittelgeschäften oder Casinos zu untersagen? Sparados bietet eine neue Option zum Erstellen von Ausgabenkategorien. So können Sie Ihre Karte einer Kategorie zuordnen, die nur Zahlungen an ausgewählten Standorten zulässt. Dies ermöglicht noch mehr Kontrolle und ein besseres Budgetmanagement, da Benutzer nun genau festlegen können, wofür und wo ihr Kartenguthaben ausgegeben wird. Darüber hinaus erleichtert diese Funktion die Nachverfolgung von Ausgaben nach Kategorien und unterstützt so das Sparen und die Finanzplanung.
Dieses Tutorial führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung einer solchen Kategorie
Um eine neue Ausgabenkategorie zu erstellen, rufen Sie zunächst die Einstellungen auf der Startseite auf.
Anschließend gehen Sie zum Reiter „Ausgabenkategorien“, wo Sie die bereits von uns erstellten systemeigenen Kategorien sehen! Kartenzahlungsfähigkeit
Hier finden Sie Kategorien wie Gastronomie, Fluggesellschaften, Hotels und Unterkünfte usw. Diese Kategorien können nicht bearbeitet werden.
Das Erstellen einer eigenen Kategorie ist sehr einfach und dauert nur etwa 10 Minuten.
Im Reiter „Ausgabenkategorien“ klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgabenkategorie hinzufügen“.
Geben Sie Ihrer Kategorie einen Namen und eine kurze Beschreibung und legen Sie fest, ob die Codes, die Sie gleich auswählen, auf der Whitelist Ihrer Kategorie (akzeptiert) oder auf der Blacklist (abgelehnt) stehen sollen.
Unten finden Sie die vollständige Liste der MCC-Codes, die Sie auswählen können. Jetzt ist es soweit! Passen Sie die Kategorie an Ihre Bedürfnisse an!
Wenn Sie eine Datei mit den Codes haben, mit denen Sie Ihre Karte einschränken möchten, können Sie diese auch im Feld unten auf der Seite hochladen. Die Kategorien werden automatisch markiert, jedoch werden alle Markierungen, die nicht in der Liste enthalten sind, deaktiviert. Wenn Sie eine Kategorie manuell hinzufügen möchten, die nicht in der Liste vorhanden ist, tun Sie dies als Letztes.
Weisen Sie nun die Karte zu. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, lesen Sie das Tutorial: How to issue a card in Sparados?
Beim Zuweisen der Karte befindet sich unter der Kartenansicht ein Feld zur Vergabe von Ausgabenkategorien. Sie können entweder eine Ihrer zuvor erstellten Kategorien oder eine aus dem von uns bereitgestellten Kategorienpool auswählen. Diese werden angezeigt, wenn Sie die Liste aufklappen. Von hier aus können Sie auch eine neue Kategorie erstellen, indem Sie auf das blaue Pluszeichen unter der Liste klicken.
Die zugewiesene Karte kann ab sofort nur noch in den festgelegten Kategorien verwendet werden, die jederzeit in den Kartendetails sichtbar sind. Bei dem Versuch, für eine Leistung zu zahlen, die nicht in der ausgewählten Kategorie enthalten ist, wird die Transaktion einfach abgelehnt.
