Как создать новую группу?
Содержание
Процесс
Что позволяет создать группу?
Пример
Каков процесс принятия ограничений в группе?
Как установить лимит группы?
Это руководство поможет вам создать новую группу. Группы позволяют управлять участниками, назначать лимиты по картам и остаткам для конкретных счетов и назначать их соответствующим подгруппам.
Чтобы создать новую группу, нажмите «Добавить группу» на вкладке «Группы».
VАДМИНИСТРИРОВАНИЕ -> ГРУППЫ -> ДОБАВИТЬ ГРУППУ
Вы будете перенаправлены на новую вкладку, где вам нужно будет установить название группы и ее место в иерархии групп.
Что позволяет создать новую группу?
Как администратор компании (только вы), вы можете добавлять группы и подгруппы, назначать сотрудников в каждую группу и устанавливать:
Лимит карт для одной группы – указывает максимальное количество карт, которое может быть выдано в определенной группе за определенный период времени.
Максимальный лимит присвоения карт – ограничивает максимальное количество карт, которые могут быть присвоены определенной группе.
Доступность видимости учетных записей – позволяет присваивать учетные записи группам, предоставляя администраторам доступ к ним.
Пример:
В компании «Verestro» работает 110 человек, из которых 33 расплачиваются корпоративными картами. Компания имеет три платежных счета:
Один в евро – для международных платежей.
Dvi PLN: viena administracinėms išlaidoms, kita – pardavimų ir komandiruočių išlaidoms.
Группы потребителей и их ограничения:
Продажи (20 человек):
Использование карты для командировок и платежей клиентов.
Доступ к счетам в евро и злотых.
Лимит: 60 000 злотых и 10 000 евро.
Местные (8 человек):
Лимит: 10 000 злотых, доступ к счетам в евро отсутствует.
Международные (12 человек):
Лимит: 3 000 EUR, доступ к счетам в PLN отсутствует.
Руководители проектов (10 человек):
Поездки.
Человеческие ресурсы (5 человек):
Закупки, связанные с офисными принадлежностями.
Мастера Scrum (6 человек):
Закупки для внутренних нужд команды, организации мероприятий и т. д.
Администраторы (2 человека):
Подписка на облачные услуги, IT-инфраструктура.
Руководство:
Доступ к панели управления предоставлен:
Старшие руководители,
Руководители:
HOS (руководитель отдела продаж),
HOPM (руководитель отдела управления проектами),
HOHR (руководитель отдела кадров),
HOSM (руководитель Scrum-мастеров),
HOA (руководитель администраторов),
Двум старшим сотрудникам отдела продаж
бухгалтерии.
Каков процесс принятия групповых ограничений?
Описание процесса принятия групповых ограничений:
Группа продаж состоит из двух подгрупп: продажи в Польше и международные продажи. Руководитель отдела продаж (HOS) имеет доступ к основной группе, а два старших продавца — к подгруппам.
Если сотрудник группы продаж в Польше хочет присвоить карту с лимитом, превышающим лимит его группы (например, 10 000 PLN), и запрашивает 15 000 PLN, запрос автоматически пересылается администраторам основной группы, имеющей более высокий лимит. В этом случае HOS получает электронное письмо с информацией о запросе и видит соответствующее уведомление в панели управления, где может принять решение об утверждении или отклонении запроса.
Держатели карт (сотрудники) могут подать заявку на увеличение лимита своей карты в мобильном приложении или веб-приложении. В этом случае заявка пересылается в соответствующую группу с соответствующим лимитом.
В данном случае руководитель отдела продаж Джон Доу принимает все карты с лимитом более 10 000 PLN или 3 000 EUR (в зависимости от подгруппы) до 60 000 PLN и 10 000 EUR (лимит группы продаж). Если лимит все же превышает эту сумму, карта должна быть утверждена высшим руководством.
Чтобы установить лимит для группы, нажмите:
УПРАВЛЕНИЕ -> ГРУППЫ -> Выбрать группу -> УСТАНОВИТЬ ЛИМИТ -> Выбрать счет -> Ввести лимит и количество карт.
Также есть возможность установить лимит на период. Это позволяет установить максимальное количество карт, которые могут быть выданы за этот период.
Не выходя из вкладки «Группы», вы можете добавить подгруппу и нового сотрудника к существующей группе.