Jak zintegrować Sparados ze swoim systemem księgowym?
Atnaujinta: 04-17
Otrzymuj paragony i faktury bezpośrednio w swoim systemie księgowym, wysyłając je na dedykowany adres e-mail. Nowa funkcjonalność umożliwia integrację z systemami takimi jak Saldeo, InFakt, Comarch Optima, InsERT oraz wieloma innymi, które wspierają wysyłkę faktur drogą mailową.
Poniższy poradnik pokazuje, jak włączyć ten mechanizm:
Wejdź w ustawienia
W prawym górnym rogu pojawiła się nowa zakładka - ustawienia. By ustawić integrację z systemem księgowym należy wejść właśnie w nią.
Wybierz Otrzymywanie faktur i paragonów
Uzupełnij dane
Wybierz system księgowy (Saldeo, Comarch Optima, Infakt, Insert lub niestandardowy)
Wpisz dedykowany adres email, który znajdziesz w obecnym systemie księgowym*
System automatycznie ustawi tytuł wiadomości zgodny z wybranym systemem księgowym. Jeśli korzystasz z niestandardowego systemu, możesz samodzielnie ustawić tytuł, używając poniższych zmiennych:
%YYYY% – rok transakcji
%MM% – miesiąc
%DD% – dzień
%HH% – godzina
%mm% – minuta
%transaction_id% – ID transakcji
%user_id% – ID użytkownika
Przykład: Faktura %transaction_id% z dnia %YYYY%-%MM%-%DD%
Wybierz kiedy powinien być wysłany email z nowym dokumentem
Po dodaniu faktury lub paragonu przez użytkownika (status transakcji: "Oczekuje na akceptację")lub
Po zatwierdzeniu dokumentu przez administratora (status transakcji: "Gotowy do eksportu")
*Przy wyborze systemu Saldeo należy również wpisać ustawiony kod PIN
W niektórych systemach księgowych wymagane może być dodanie adresu nadawcy e-mail do listy zaufanych (tzw. whitelisty).
**UWAGA
Dostęp do zmiany ustawień w panelu administracyjnym posiadają jedynie Administrator korporacji oraz Manager korporacji. Rola Księgowość posiada jedynie opcję wglądu w ustawienia.
W razie trudności ze znalezieniem właściwego adresu e-mail pomocne mogą być poniższe linki:
Comarch Optima: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021_5/index.php/dokumentacja/automat-wysylki-faktur/
Insert:
Dowiedz się więcej o Sparados: