Добавление меток на карты
Содержание
Для чего можно использовать метки?
Как добавить метку?
Как добавить метку только для одной транзакции?
При назначении карты вы можете установить метку карты, чтобы упростить классификацию и анализ транзакций. Этот гид проведет вас через процесс шаг за шагом.
Метки можно использовать для?
Метки помогают управлять расходами в разных отделах. Они назначают карты конкретным отделам, помечая их соответствующей меткой. Кроме того, метки распределяют расходы по центрам затрат, обеспечивая правильное отнесение каждой траты к соответствующему центру.
Как добавить метку?
Перейдите во вкладку КАРТЫ в главном меню слева.
КАРТЫ -> НАЗНАЧИТЬ КАРТУ
Прокрутите вниз до раздела «Атрибуты карты».
Экран назначения карты:
Ниже графики вы найдете отдельный раздел для меток. Здесь вы можете создать новую метку для вашей карты, введя её в поле «Добавить новую метку» или выбрав из списка (если вы уже создали метки). Не забудьте сохранить изменения!
С этого момента ваша карта будет помечена в соответствии с вашими настройками. Эти метки будут отображаться в отчете по транзакциям и в деталях карты.
Метки в первую очередь служат для информирования и анализа, поэтому их можно редактировать даже после создания карты.
Экран меток:
Экран меток в режиме редактирования:
Все транзакции, совершённые до изменений, сохранят свои исходные метки. Новые метки, добавленные после редактирования, будут применяться только к последующим операциям.
Как изменить метку для отдельной транзакции?
Если вы хотите изменить метку для отдельной транзакции, перейдите во вкладку ИСТОРИЯ ТРАНЗАКЦИЙ и выберите нужную операцию. Прокрутите вниз до раздела Метки, где вы можете изменить их, нажав кнопку ИЗМЕНИТЬ МЕТКИ.
Метки также отображаются в отчетах по транзакциям в столбце «Метки». Чтобы создать отчет, выполните следующие действия:
ОТЧЕТЫ -> ИСТОРИЯ ТРАНЗАКЦИЙ -> СОЗДАТЬ ОТЧЕТ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ
Читать больше наших статей: