Przypisywanie etykiet do kart
- igorklimkowicz
- 9 sty
- 2 minut(y) czytania
Zaktualizowano: 22 kwi
Podczas przypisywania karty możesz ustawić etykietę karty, która ułatwi klasyfikację transakcji oraz ich analizę. Ten poradnik poprowadzi Cię krok po kroku, jak to zrobić.
Do czego służą etykiety na kartach?
Etykiety mogą służyć Ci przy zarządzaniu wydatkami różnych departamentów. Przyporządkowują one karty do danego departamentu oznaczając je odpowiednią etykietą. Rozdzielają wydatki na centra kosztowe, przydzielając każdy wydatek na odpowiednie centrum kosztowe.
Jak dodać etykietę?
Przejdź do zakładki KARTY w głównym menu po lewej stronie.
KARTY -> PRZYPISZ KARTĘ
Przewiń na sam dół do sekcji "Card attributes"
Ekran przypisywania karty:
Pod grafikami znajdziesz całą sekcję poświęconą etykietom. Możesz w niej utworzyć nową etykietę dla swojej karty, wpisując ją w polu „Dodaj nową etykietę” lub wybierając z listy (jeśli wcześniej już jakieś utworzyłeś). Pamiętaj, aby ją zapisać!
Od teraz Twoja karta będzie oznaczona odpowiednimi etykietami zgodnie z Twoimi preferencjami i będą one widoczne w raporcie transakcji oraz szczegółach karty.
Etykiety spełniają głównie funkcję informacyjną i analityczną, dlatego ich edycji można dokonywać nawet po utworzeniu karty.
Ekran etykiet:
Ekran etykiet podczas edycji:
Wszystkie transakcje dokonane przed wprowadzeniem zmian będą oznaczone wyłącznie pierwotnymi etykietami. Nowe etykiety, dodane po edycji, zostaną zastosowane dopiero przy każdej kolejnej operacji.
Jak zmienić etykietę tylko dla jednej transakcji?
Jeżeli chcesz zmienić etykietę tylko jednej, poszczególnej transakcji należy wejść w zakładkę HISTORIA TRANSAKCJI i wybrać odpowiednią operację, gdzie po przejściu niżej ukaże się sekcja etykiet. Tutaj możesz modyfikować etykiety naciskając przycisk MODYFIKUJ ETYKIETY.
Etykiety widoczne są również w raportach transakcji w kolumnie "Labels". Aby wygenerować raport z transakcji należy wybrać kolejno:
