Jak przypisać kartę firmową w systemie Sparados - praktyczny przewodnik wideo

Poznaj szczegółowy proces wystawiania wirtualnej karty firmowej w systemie Sparados. Michał Stachera wyjaśnia, jak - po zalogowaniu do panelu klienta - można dodać użytkownika, wybrać rachunek płatniczy w różnych walutach oraz ustawić limit karty. Pokazuje możliwości konfiguracji ograniczeń, takich jak limity czasowe, blokady wypłat z bankomatów czy płatności zagranicznych. Zaprezentowane są również opcje personalizacji wizualnej karty, dodawania etykiet do rozliczeń oraz kategoryzacji wydatków przez kody MCC. Po utworzeniu karty użytkownik otrzymuje powiadomienie i może dodać kartę do portfeli cyfrowych Apple Pay i Google Pay.

Obejrzyj tutorial wideo, jak przypisać kartę firmową:

Jak przypisać kartę firmową w systemie Sparados zgodnie z informacjami zawartymi w tutorialu wideo?

Aby przypisać kartę z poziomu panelu admina i umożliwić jej odbiór w aplikacji mobilnej Sparados, należy wykonać następujące kroki:

Etap I: Logowanie i rozpoczęcie przypisywania karty

1. Zaloguj się do panelu Sparados: Kliknij w link.

   
   

2. Rozpocznij przypisanie: Kliknij przycisk „Przypisz kartę”.

Etap II: Wybór użytkownika i rachunku

3. Wybór/Dodanie użytkownika:

   • Jeśli wystawiasz kartę dla nowego użytkownika, kliknij „Dodaj nowego użytkownika” i wpisz jego dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

   • Jeśli jest to użytkownik istniejący, wpisz jego dane, a następnie wybierz go z listy.

     
     

4. Wybór rachunku płatniczego: Wybierz rachunek płatniczy, z którego dana karta ma być wydana. System umożliwia otwieranie rachunków płatniczych w złotówkach, euro oraz w dolarach.

   
   

Etap III: Określenie limitów i czasu ważności

5. Ustalenie kwoty (limitu): Wpisz kwotę, na jaką ma być wydana karta (np. 2357 zł). Limit ten będzie schodził do zera wraz z dokonywaniem wydatków.

   
   

6. Ustalenie czasu dostępności:

   • Wybierz dzień wygenerowania karty. Jeżeli wybierzesz dzień dzisiejszy, karta będzie dostępna od zaraz.

   • Wybierz datę końca wypożyczenia karty (np. 31 grudnia). W tym dniu karta automatycznie zostanie odpisana od użytkownika, a użytkownik straci do niej dostęp.

     
     

7. Dodanie dodatkowych limitów (opcjonalnie): Możesz dodać limit okresowy (dzienny, miesięczny, tygodniowy).

   
   

8. Ograniczenia płatności (opcjonalnie): Możesz ograniczyć lub zablokować:

   • Wypłaty z bankomatu

   • Płatności online

   • Płatności zagraniczne (Należy pamiętać, że kartą można również wypłacać pieniądze z bankomatu, zbliżając telefon lub smartwatch do ATM-a.)

     
     

Etap IV: Personalizacja i kategoryzacja

9. Wybór wizualizacji karty: Wybierz grafikę, która pojawi się w Apple Wallet, Google Wallet oraz w aplikacji Sparados. Klienci mają możliwość pokazania w tym miejscu swojego logo.

   
   

10. Wybór nazwy karty: Jest to informacja, która będzie widoczna w lewym górnym rogu ekranu.

    
    

11. Wybór etykiety: Wybierz etykietę, która jest pomocna przy rozliczeniach wydatków. Dana etykieta pojawi się w raporcie z transakcji przy wszystkich operacjach wykonanych tą kartą. Etykiety pozwalają na podział kart na departamenty lub lokacje, a do jednej karty można dodać ich kilka (interpretacja jest dowolna).

    
    

12. Wybór kategorii wydatków (MCC): Wybierz, gdzie będzie można korzystać z danej karty. Możesz:

    • Ograniczyć kartę tylko do wybranych kategorii (np. do transportu) lub do innych kodów Merchant Category Codes (MCC).

    • Stworzyć własną kategorię wydatków (spend kategorię) z wybranymi kodami MCC.

    • Zastosować whitelistowanie (tylko wskazane transakcje zostają zaakceptowane) lub blacklistowanie (wybrane typy merchantów zostaną zablokowane).

      
      

Etap V: Zapisanie i generowanie

13. Zapisz zmiany: Kliknij przycisk „Zapisz”. Karta z wybranym wizerunkiem i limitami zostanie automatycznie wygenerowana i przypisana do użytkownika.

Powiadomienie użytkownika o wystawionej karcie

• Nowy użytkownik: Otrzyma informację mailową z prośbą o pobranie aplikacji w celu skorzystania z karty.

• Istniejący użytkownik: Otrzyma push notyfikację na telefon z informacją o otrzymaniu nowej karty. Jeśli użytkownik jest zalogowany w aplikacji, wystarczy, że odświeży ekran kart, a nowa karta z przypisanym limitem (np. 2357 zł) powinna się pojawić.

Po wygenerowaniu karty możliwe jest podglądnięcie danych kartowych oraz dodanie jej do Apple Pay, Google Wallet, zegarka, jak i również do Garmin Pay.